Arbeitsgemeinschaft Edelmetalle

Geleitet von der Überzeugung, dass bis zum 31.12. dieses Jahr der Silberpreis uns einiges Herzklopfen bereiten würde, ging das Depot der Schwiegermutter auf der Aktienseite zu schnell auf Vollgas.

das war Silber in Kalenderwoche 4

Doch es ist ja nichts verloren, man hätte jetzt nur eine Nachkaufposition günstiger erwerben können. Beim Start hielt ich es für kleinlich eine 1.000 Euro Position auf zwei Käufe zu verteilen. Die heutige Wertdifferenz von in der Spitze 200 Euro hätte dies gerechtfertigt. Im Nachhinein ist man stets schlauer…

Vorsichtiger Nachkauf

Auf der Zertifikateseite zog am Freitag der Kauf von 125 Stück des Hebelzertifikates CM6QA3 zu 7,999 Euro pro Stück. Am Tagesende stand der Kurs bei 8,31 Euro. Somit ist diese Position die einzige im Plus.

Das neue Silber-Zertifikat

Mit CM6QA3 agiere ich etwas vorsichtiger, da die Knock-out-Schwelle bei aktuell 19,22 USD liegt. Der Hebel ist also etwas kleiner als bei den zuerst Gekauften Commerzbank-Zertifikaten.

Aktuelle Depotübersicht bei Flatex:

einzige Position im Plus ist das neue Zertifikat mit niedriger Knock-out-Schwelle

Notlösung in der Hinterhand

Sollte der Silberpreis (was nicht wahrscheinlich, aber immerhin möglich ist) bis auf 17 USD fallen, habe ich zwar alle Zertifikate ersatzlos verloren. Dann investiere ich die rund 1.000 Euro auf der Zertifikateseite in ein Produkt mit der Schwelle 14 USD. Steigt dann Silber wieder auf 31 USD zum Jahresende, dann ist zwar kein Geld gewonnen, aber auch keins verloren.

Dieses Szenario ist nicht wahrscheinlich. An dieser Stelle möchte ich aber zeigen, dass dieses Projekt auf alle Eventualitäten eingestellt ist.

Vollständigkeitshalber: Die Aktien bleiben im Negativszenario solange unangetastet, solange ich der Gesellschaft vertraue. Aus heutiger Sicht ist das Flatex-Depot trotz des suboptimalen Einstiegszeitpunkts bestens mit den Aktien aufgestellt.

Gewinn/Verlust

Derzeit befindet sich das Depot mit knapp 10 % in der Verlustzone, wie der Depotauszug zeigt:

zum Glück nur ein Zwischenstand;-)

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Im Depot der Schwiegermutter zogen jetzt die Kaufkurse für Fresnillo (WKN A0MVZE) und für den Nachkauf des Hebelzertifikats der Commerzbank (WKN CM704M).

Silberproduzent Fresnillo und Zertifikat auf den Silberpreis gekauft.

Fresnillo – Silberproduktion in Mexiko

Die Fresnillo PLC betreibt mehrere Silberminen in Mexiko. Dazu schrieben wir schon in einer vorangegangenen Ausgabe.

Webseite von Fresnillo

Eigentümerverhältnisse von Fresnillo

Interessant ist, wem Fresnillo gehört:

• 77,05 % Penoles (großer Mexikanischer Bergbaukonzern)
• 6,80 % BlackRock Inc. (US-Finanzunternehmen)
• 3,97 % BlackRock Global Funds (Investmentfonds spezialisiert auf Bergbau)
• 12,18 % sind im Streubsitz

Weitere Infos zu Fresnillo: www.fresnilloplc.com

Silberzertifikat

Mit dem Nachkauf des Silberzertifikats hat sich die Position verbilligt. Für einen weiteren Nachkauf wurde noch kein Limit gesetzt. Dazu kommt später ein eigener Beitrag.

Das Kauflimit für Rubicon Minerals wurde zu Gunsten der Cashposition gelöscht.

Aktueller Depotstand bei Flatex:

So sieht das Depot der Schwiegermutter insgesamt aus.

Das aktuelle Depotvermögen beträgt 9.836,51 Euro inklusive Bankgebührenabzug.

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^{Bildmaterial: Fresnillo PLC · Bildschirmdrucke Flatex AG}

Gestern zog unsere Limit-Order für Clifton Star. Somit befinden sich jetzt 3 der 5 ausgewählten Aktien im Depot „der Schwiegermutter“.

Clifton Star Resources Inc.

Clifton Star ist eine kleine Explorationsgesellschaft mit Landpaketen im Grenzraum der beiden kanadischen Bundesstaaten Quebec und Ontario. Eins der Landpakete liegt in direkter Nachbarschaft zum Malartic Projekt der „Überflieger-Gesellschaft“ Osisko. Zwischen beiden Gesellschaften besteht ein Joint Venture.

Das sind die Landpakete von Clifton Star Resources Inc.

Auf anderen Grundstücken wurde in früheren Zeiten bereits Gold gefördert. Es existieren ausreichend Unterlagen, Karten und Schätzungen bezüglich des zu erwartenden Goldes.

Obwohl Silber, Kupfer und Nickel auf den Grundstücken vorhanden ist, liegt der Schwerpunkt in der Exploration auf Gold.

ISIN, WKN und Kürzel

• ISIN CA18713J1084
• WKN A0Q781
• FWB C3T
• TSX-V CFO

Webseite der Gesellschaft: www.cliftonstarresources.com.

So sieht aktuell das Depot aus:

Die Aktie von Clifton Star gesellt sich zu den beiden Silberlingen;-)

Wertstand heute Morgen vor Börsenbeginn: 9.965,09 Euro (Orderkosten sind bereits abgezogen).

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^{Bildmaterial: Bildschirmdruck Flatex · Clifton Star Resources Inc}

Das Silberzertifikat der Commerzbank der WKN CM704M arbeitet bei aktuellem Kurs mit einem 3,4-fachen Hebel. Bei der nächsten leichten Schwäche des Silberpreises werden 125 Stück, entspricht rund 1.000 Euro, gekauft. Hier die Details:

Achtung Totalverlust möglich!

Sollte Silber auch nur für eine Millisekunde unter den Preis von 21,11 US-Dollar rutschen oder die Commerzbank pleitegehen, ist diese Position hoffnungslos verloren.

Steigt der Silber andererseits Richtung 40 USD legt das Papier nicht um 30 % sondern durch den Hebel auf gute 100 % zu.

Es handelt sich um ein Finanzinstrument der höchsten Risikostufe, nimmt man die Wertpapierkategorisierung bei deutschen Banken als Grundlage.

Kauf via Flatex

Besonders schön ist bei Flatex, dass man sich eine Orderschätzung vor dem Kauf anzeigen lassen kann (rot markiert):

Sehr nutzerfreundliche Ordermaske!

Sobald ein weiterer Kauf ausgeführt worden ist, gibt es wieder Infos hier!

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^{Bildmaterial: Bildschirmdruck von Flatex}

Die Umsetzung der Feinstrategie vom 10.1. sieht den Aktienkauf im Wert von jeweils 1.000 Euro vor:

• Fresnillo ISIN GB00B2QPKJ12

  Einer der größten Silberproduzenten der Welt. Die Minen und Landpakete befinden sich in Mexiko.

• United Mining Group ISIN CA9110141087

  Das Unternehmen hat sich eine alte Silbermine im US-Bundesstatt Idaho gesichert. Hier gibt es nachgewiesenes und abbaubares Silber und zusätzlich ein großes Explorationspotenzial. Bei UMG handelt es sich eigentlich um einen Servicedienstleister für das Minengeschäft (normale Geschäftstätigkeit). Somit kommt Cashflow ins Unternehmen, welches für den Minenaufbau genutzt werden kann. Solch günstige Konstellationen findet man nicht häufig.

• Revett Minerals ISIN CA7615052056

  Die Gesellschaft betreibt Troy-Mine, eine Silber- und Kupfermine, im US-Bundesstaat Montana. Hier sowie auf einem weiteren Landpaket „Rock Creek“ ist für die kommenden Jahre ein Ausbau mit Errichtung einer weiteren Silbermine geplant.

Die Kaufaufträge von United Mining Group und Revett Minerals wurden gestern bereits ausgeführt, wie der Bildschirmdruck zeigt:

Gleich gestern zog der Kaufkurs bei UMG und RVM.

Aktuelle Orderliste

In der aktuellen Orderliste befinden sich neben Fresnillo noch zwei Goldprojekte (Clifton Star und Rubicon Minerals). Infos zu den Gesellschaften folgen gesondert.

Ebenfalls sieht man zwei Kaufaufträge für ein Hebelzertifikat auf den Silberpreis, die bei einer Schwächephase ziehen sollen:

So sieht die aktuelle Orderliste aus.

Weitere Infos werden folgen!

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^{Bildmaterial: Bildschirmdrucke von Flatex}

Das Projekt Annaberg läuft bis zum Jahresende, deswegen besteht die Herausforderung vor allem darin nicht nur langfristig sehr gute Aktienunternehmen zu finden, sondern solche auszuwählen, bei dem die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie in den kommenden 12 Monaten eine beachtenswerte Kursperformence machen.

Die Feinstrategie

Es werden in den kommenden Tagen 5 Aktienpositionen zu je 1.000 Euro gekauft. Die andere Hälfte von den 10.000 Euro wird direkt auf die Entwicklung des Gold- oder Silberpreises gesetzt.

Infos: http://www.unitedmininggroup.com

UMG als erster Favorit

Die Wertpapiere werden in den kommenden Tagen ausführlich vorgestellt. Zum jetzigen Stand sind es 3 Silberaktien und 2 Goldaktien. Eine davon ist die United Mining Group (WKN: A1CYMW).

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Liebe Leser, seitdem ich eine Schwiegermutter habe, fragt sie mich gelegentlich nach finanziellem Rat: „Wie kann ich Summe XY sicher anlegen?“

freut sich über ihre sicheren 5 %

Ich empfahl ihr Dinge, die ich selbst tat. Doch sie zog nie mit. So ging das seit 2007.

Zu Weihnachten machte ich ihr ein besonderes Angebot, welches in der momentanen Situation viele normal informierte Anlegerherzen höher schlagen lassen würde:

5 % fester Zins bei 1 Jahr Laufzeit.

Sie nahm das Angebot an.

Der Plan

Mit dem Geld meiner Schwiegermutter werde ich „arbeiten“. Und zwar im Edelmetall­bereich via Börsenwerte. Davon weiß sie natürlich nichts!

Nach Ablauf des Jahres erhält sie 10.500 Euro auf jeden Fall (!) von mir zurück. Erziele ich durch meine Investitionen einen Gewinn, streiche ich ihn ein. Sollte ein Verlust entstehen, werde ich ihn durch mein Privatvermögen ausgleichen.

Live das Spiel verfolgen

Man kann die Stationen dieses realen Anlagespiels in der Rubrik „Annaberg“ (Navigation an der linken Seite) auf dieser Seite verfolgen.

Strategie für Annaberg

Depot bei Flatex

Eigens für diesen Zweck habe ich ein Depot bei www.flatex.de angelegt und werde anhand von Bildschirmdrucken in den nächsten 360 Tagen berichten.

Zu Beginn sieht das Depot so aus

Das Kapital ist vollständig eingezahlt, die Arbeit kann beginnen!

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